Étude de cas anonymisée M&A
Cas M&A : structurer le flux deal et donner au client une visibilité adaptée
Un mandat ne se pilote pas en exposant tout au client. BM a cadré deux espaces distincts pour relier le suivi interne aux informations réellement partageables.
Périmètre confirmé : deux espaces, 15 workflows dans le MVP cadré · Résultats économiques et usage récurrent non consolidés
Un cas réel, confidentiel
Un mandat réparti entre fichiers, e‑mails et outils.
Le suivi existait, mais il fallait le reconstituer pour savoir où en était le mandat et ce qui devait être transmis.
Deux espaces, deux responsabilités
Le client voit ce qui fait avancer le mandat. Pas toute l’opération interne.
La sélection dépend du rôle, du mandat et des exigences de confidentialité. L’équipe décide ce qui devient partageable.
Informations de travail
Statuts, échanges et exceptions
La progression du dossier est rapprochée des faits, des relances et des arbitrages de l’équipe.
Reste interne : notes, décisions et contexte sensibleVue adaptée
Avancement et prochaine étape
Le client voit l’état qui lui est destiné et ce qui appelle son action, sans les notes de pilotage internes.
Visible seulement après validationIllustration basée sur le périmètre du cas. Ce n’est pas une capture du projet ni une interface BM disponible. Les accès, données et validations se définissent pour chaque mandat.
Du signal au partage
Une information circule.
Sa visibilité se décide.
Le portail n’est qu’une vue de ce flux. L’équipe conserve les décisions et traite les exceptions.
- 01Entrées du mandat
E-mails, documents, actions
Les éléments utiles sont rattachés au dossier et à son historique.
- 02Espace interne
Suivi et préparation
Cibles, statuts, comptes-rendus, relances et reporting nourrissent le travail de l’équipe.
- 03Seuil humain
Choisir, vérifier, autoriser
Droits, contenu visible, formulation et communications sensibles sont validés avant partage.
- 04Espace client
Avancement et demandes
Le client retrouve les éléments attendus, les étapes utiles et les documents rendus visibles.
- 05Retour à l’équipe
Réponse ou exception
Une information nouvelle retourne dans le suivi interne pour traitement et arbitrage.
Séquence illustrative, fondée sur le périmètre confirmé. Elle ne décrit ni automatisation sans contrôle humain ni synchronisation en temps réel.
Périmètre de ce cas
Un système conçu autour d’un flux de mandat réel.
Deux espaces distincts relient le travail interne à une visibilité client choisie. Il ne s’agit pas d’un produit catalogue.
Cible identifiée : 20 workflows. Ces nombres décrivent le périmètre, pas un gain ni un niveau d’usage.
Cibles · statuts · documents · comptes-rendus
Relances · reporting · historique multi-années
Synchronisation avec le CRM existant, selon les règles du mandat
Vues interne et client distinctes, droits et partage à définir
Ce que ce cas ne démontre pas
Le périmètre est confirmé.
Les résultats restent à mesurer.
Aucun temps gagné, ROI, taux d’adoption, résultat financier ou effet sur le closing n’est revendiqué ici. Le fonctionnement représenté est illustratif ; il n’expose ni écran ni document du client.
Pour le suivi des pièces de diligence, voir le cas d’usage dédiéEt dans votre équipe ?
Où se trouve le seuil de partage dans votre mandat ?
Partons de vos fichiers, outils et échanges. Nous cartographions les ressaisies, la vue interne, les informations montrables au client et les validations humaines.
Cartographier notre flux de mandatAvant de cadrer
Quelques points à clarifier.
Chaque mandat fixe sa propre frontière entre travail interne et information client.
Est-ce une data room ou une VDR ?
Non. Une VDR gère le partage documentaire transactionnel selon sa fonction propre. Ici, BM décrit un flux de mandat, deux vues et les décisions de partage autour des outils du client.
Le portail remplace-t-il le CRM existant ?
Le cas prévoit une synchronisation avec DealCloud pour éviter la double saisie. Le rôle exact du CRM et les échanges de données sont définis à partir du processus existant.
Qu’est-ce qui peut être montré au client ?
L’avancement partagé, les demandes, les prochaines étapes et certains documents peuvent l’être. L’équipe détermine les droits, le contenu précis et les validations selon le mandat.
Peut-on partir de nos outils actuels ?
Oui. Le cadrage commence par les fichiers, e-mails, CRM et pratiques déjà en place, puis identifie les liaisons utiles et les arbitrages humains à conserver.