Relances &
suivi de pièces
Relances planifiées, pièces suivies, dossiers visibles. Moins d’oublis dans les boîtes mail.
CABINET DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE EN IA
Des process automatisés, des décisions humaines.
Fondé par deux ingénieurs spécialisés en IA, BM Automation automatise le travail répétitif des équipes M&A et des TPE/PME : relances, suivi de documents, CRM, reporting. Avec vos outils actuels. Vos équipes gardent la main.
RÉFÉRENCES
Ils nous ont confié leurs process.
- SAMUEL ROSEI MANAGEMENT
- CHEZ MARIE DU ROSAY
kardpay- THETIC.AE
- CASH IN MIND
- ◈ MASTERLAB
- ARCHI KARE
COÛT CACHÉ DU MANUEL
Quelques minutes perdues chaque jour par des profils qualifiés deviennent vite des semaines de capacité consommée.
VOS HYPOTHÈSES
Personnes concernées
6
Minutes perdues / jour
45min
Coût horaire chargé
85€/h
IMPACT ESTIMÉ
Temps perdu par an
1 035 heures
≈ 129 jours ouvrés perdus
Coût annuel estimé
87 975 €
Coût invisible. Impact bien réel.
Capacité immobilisée
0,6 ETP
Une ressource à temps plein mobilisée... sans création de valeur.
TRANSFORMATION
On garde ce qui fonctionne déjà. On supprime ce qui circule encore à la main.
AVANT
APRÈS
CAS D'USAGE
Ce que nous automatisons, sans changer vos outils.
Relances, pièces, reporting, suivi client : nous ciblons les zones où l’information circule encore trop souvent à la main.
Relances &
suivi de pièces
Relances planifiées, pièces suivies, dossiers visibles. Moins d’oublis dans les boîtes mail.
Reporting client
Un reporting fiable, généré à partir des données à jour. Sans reconstruction manuelle.
Suivi de dossiers
Une vue claire des étapes, responsables, échéances et points de blocage.
Synchronisation
Vos outils parlent mieux entre eux. Moins de double saisie, moins de données décalées.
RDV &
comptes-rendus
Comptes-rendus structurés, actions créées, informations rattachées au bon dossier.
Visibilité client &
partage
Un espace dédié pour suivre l’avancement, consulter les éléments partagés et donner un retour.
Swipez pour découvrir les autres cas d'usage
CAS CONCRET
Un cas concret dans le conseil M&A.
Pour un acteur international du conseil M&A, nous avons conçu une webapp interne + client pour centraliser missions, cibles, relances, documents et reporting.
Pipeline multi-missions
15 workflows MVP, 20 au total.
3
CADRAGE5
DD4
SIGNATURES3
CLOSINGMission Alpha
65%
Mission Bêta
30%
Mission Gamma
85%
Espace interne
Tableau de bord M&A
Une vue consolidée pour piloter missions, cibles, relances et reporting.
24
Missions
18
Cibles
60 champs
Fiche cible structurée
Données cibles alignées avec le CRM, sans double saisie inutile.
Sync auto
Reporting & CRM
Statuts, interactions et documents restent cohérents entre les outils.
Espace client
Portail client dédié
Le client suit l’avancement, consulte les cibles et donne son feedback.
Feedback client
Retours clients structurés, rattachés automatiquement au bon dossier.
Historique complet
Audit trail : chaque action est tracée.
Document
Statut
Commentaire
Sécurité & conformité
Accès par rôles, données isolées, hébergement EU.
Données isolées par client
Accès par rôle
Traçabilité
Hébergement EU
Pipeline & Tableau de bord
Étapes suivies, statuts visibles, relances centralisées pour les équipes M&A.
3
CADRAGE5
DD4
SIGNATURES3
CLOSINGMission Alpha
65%
Mission Bêta
30%
Mission Gamma
85%
Fiche cible structurée
Données cibles alignées avec le CRM, sans double saisie inutile.
Reporting & CRM
Statuts, interactions et documents restent cohérents entre les outils.
Portail client dédié
Le client suit l’avancement, consulte les cibles et donne son feedback.
Feedback client
Retours clients structurés, rattachés automatiquement au bon dossier.
Sécurité & conformité
Accès par rôles, données isolées par client, traçabilité et hébergement UE.
Swipez pour explorer le cas M&A
NOTRE MÉTHODE
Une méthode de cadrage,
pas une démo générique.
Nous partons de vos fichiers, outils, contraintes et usages réels.
Puis nous construisons seulement ce qui enlève une friction concrète.
1
Cartographier
LE PROCESS RÉEL
Nous analysons vos flux : fichiers, emails, CRM, validations, exceptions et points de décision.
2
Identifier
LES FRICTIONS MANUELLES
Nous isolons les relances, doubles saisies, recherches et reconstructions qui consomment du temps qualifié.
3
Construire
LE SYSTÈME UTILE
Chaque automatisation répond à un besoin précis, relié à vos outils.
4
Déployer
MESURER, AJUSTER
Nous mettons en production, mesurons le gain, puis ajustons sur vos usages réels.
PARLER DE VOS PROCESS
Vos process méritent mieux qu'un fichier de plus.
En 30 minutes, on identifie vos flux manuels, les personnes concernées et une première zone de gain concret.
Planifier un diagnostic