CRM, e-mails, fichiers : plusieurs versions d’un deal. BM prépare un reporting sourcé.
Votre équipe garde la décision.
Deux versions de l’avancement
Offre en préparation
Statut consigné« Offre bien reçue.
Retour prévu vendredi. »
Fichier · 22/09 Prochaine action : non renseignée
Offre transmise
Fondée sur l’e-mail S1 du 23/09.
À valider par le responsable.CRM inchangé.
Une réception déclarée n’est pas un accord sur l’offre.
01 La règle avant le statut
La réponse se définit pour chaque donnée.
Pas en connectant tout au même endroit.
Champ examiné : statut
L’e-mail seul ne suffit pas.
Conditions à réunir
Champ examiné : responsable
Être en copie ne vaut pas affectation.
Conditions à réunir
Champ examiné : prochaine action
« Retour vendredi » n’est pas une tâche attribuée.
Conditions à réunir
Illustration de fonctionnement · données fictives. Ces règles sont des exemples, pas un standard M&A.
Un e-mail récent n’écrase pas le CRM.
02 Une information, quatre états
L’accord humain ne vaut pas
confirmation d’écriture.
Illustration de fonctionnement · données fictives.
Explorer un état n’agit sur aucun CRM.
L’e-mail est rattaché au deal. Aucune mise à jour n’est proposée.
Action proposée : vérifier le retour le 25/09. Responsable à confirmer.
Le responsable approuve le statut et l’action. Écriture non confirmée.
La confirmation d’écriture est reçue. Source S1 et validation du 24/09 conservées.
Valider une mise à jour
n’est pas décider du deal.
Sans confirmation d’écriture, la mise à jour reste à reprendre. Votre équipe conserve les arbitrages stratégiques.
03 La vue utile à l’équipe
Le reporting de deal flow distingue l’étape du deal de ce qui reste à vérifier.
Illustration de fonctionnement · données fictives
Revue interne d’une équipe habilitée
Offre transmise
Orme est présenté après la consignation illustrée.
Étude en cours
CRM · 22/09
Étude en cours
Note · 24/09
« Mise en pause
à confirmer. »
À l’associé d’arbitrer. La note n’écrase pas le statut du CRM. Les deux sources restent visibles.
Étape à vérifier
Pas de lecture récente ≠ pas d’activité. La dernière lecture réussie reste datée du 21/09. L’équipe doit rétablir l’accès et vérifier le statut avant de le présenter comme actuel.
Un statut n’efface pas une divergence.Un responsable manquant reste visible.
04 Référence BM · cas M&A confidentiel
BM a cadré ce MVP pour une équipe M&A.
Ce n’est pas l’un des deals fictifs présentés plus haut.
deux espaces · 15 workflowsCible : 20
La limite de cette preuve
Les gains économiques, le temps gagné, l’usage récurrent, les erreurs évitées et la généralisation à d’autres équipes ne sont pas consolidés.
05 La maîtrise du périmètre
Les sources accessibles, les écritures autorisées et les personnes habilitées à arbitrer se définissent séparément.
Cadrer les règlesÉprouver les cas limitesExaminer l’usage avant d’étendre
Un rattachement ambigu au deal. Des sources contradictoires. Une écriture non confirmée.
Hébergement, conservation, droits et partage restent à définir. Aucun accès global à vos boîtes mail n’est présumé.
Questions pratiques
Pas par principe. Nous partons de vos outils et de ce qu’ils couvrent déjà. Les connexions possibles, les données de référence et les droits d’écriture sont vérifiés au cadrage.
Oui. Un premier flux peut rapprocher les sources et préparer des propositions. La validation et l’écriture sont deux autorisations distinctes.
La divergence reste visible. Le système peut préparer les éléments à comparer ; une personne habilitée arbitre selon les règles convenues. Le dernier message ne devient pas automatiquement la référence.
Cela dépend des sources et des connexions disponibles. La dernière lecture réussie et les écritures non confirmées doivent rester identifiables. Aucune fréquence de mise à jour n’est présumée.
Non. BM conçoit un processus sur mesure autour des outils retenus. Le CRM et la VDR gardent leur rôle ; la décision d’avancer sur un deal reste à l’équipe.
La façon dont vous préparez une revue, les outils concernés et un point difficile à fiabiliser. Une description ou un exemple fictif suffit. Aucun dossier confidentiel n’est nécessaire.
Le prochain point de départ
Vos outils, les statuts à vérifier, les personnes qui arbitrent. Délimitons un premier flux à éprouver.
Cartographier notre reportingAucun dossier confidentiel nécessaire.
Écrire à BM AutomationUne description de votre revue suffit pour commencer.
