Point avec le dirigeant
« L’analyste prépare les questions financières pour le prochain échange. Le dirigeant souhaite revoir la valorisation avant toute approche. »
Prochain échange :
date non précisée
La source reste consultable.
M&A · DE LA RÉUNION À L’ACTION
Transformer les comptes-rendus en prochaines actions et CRM
La réunion est finie. Sa suite reste à écrire. BM prépare décisions, responsables et échéances ; votre équipe valide avant toute écriture dans le CRM.
Cartographier le passage réunion → action Voir une note devenir une action
Une note n’est pas encore une tâche.Vos outils. Vos règles. Votre validation.
01 / Le travail entre deux outils
Tout est dans la note.
Qui reprend la main ?
Une décision reste dans le compte-rendu. Une tâche perd son contexte. Le CRM attend une ressaisie.
01
« On revient vers eux. »Un responsable ?
02
« Dès que possible. »Une échéance ?
03
« Ils sont intéressés. »Quelle portée relationnelle ?
02 / Scénario fictif · mission Aster
Aucun outil connectéCe qui a été dit.
Ce qui peut être fait.
Une IA peut préparer l’extraction. L’équipe vérifie le sens, l’attribution et les manques.
Une action à revoir
Proposée- Deal
- Mission Aster
- Contact
- Dirigeant · à rattacher
- Décision
- Revoir la valorisation avant approche
- Action
- Préparer les questions financières
- Propriétaire
- Analyste · personne à confirmer
- Échéance
- À clarifier
- Source
- Compte-rendu · 01.10 · § 3
- Statut
- En revue humaine
Pas de date inventée. Pas d’approche autorisée.
Une intention à préciser
« On pourrait les recontacter la semaine prochaine, si le dirigeant est d’accord. »
Possibilité évoquée.
Accord non donné.
Le conditionnel reste visible.
Un point à clarifier
Bloquée- Deal
- Mission Aster
- Contact
- « Les » · identité inconnue
- Décision
- Aucune décision confirmée
- Action
- Clarifier le contact et l’accord du dirigeant
- Propriétaire
- À désigner
- Échéance
- Non fixée
- Source
- Compte-rendu · 01.10 · § 4
- Statut
- Clarification requise
« Pourrait » ne devient pas « doit ». Aucun message préparé pour envoi.
Le minimum utile : deal, contact, décision, action, propriétaire, échéance, source, statut.
03 / De la revue à l’écriture
Valider n’est pas
synchroniser.
Le CRM et l’outil de tâches reçoivent seulement les éléments retenus, selon les droits convenus.
- 01
Proposition
Action extraite, sources liées.
Rien n’est appliqué. - 02
Revue humaine
Sens, responsable et date
confirmés ou corrigés. - 03
Demande d’écriture
Envoi autorisé vers l’outil.
Retour encore attendu. - 04
Retour confirmé
Écriture et référence reçues.
Trace conservée.
Et si l’outil ne confirme pas ?
Sans retour, l’écriture reste non confirmée. Une erreur reste une erreur. L’équipe vérifie l’état réel avant toute reprise, pour éviter les doublons.
04 / La part du jugement
Le contexte relationnel
ne se coche pas.
L’équipe garde l’arbitrage, les priorités et la relation. Une intention exprimée n’est ni une décision acquise ni une autorisation de contacter.
PréparerJugerAutoriser
05 / Votre première réunion
Partons d’un
compte-rendu réel.
Quelles actions ressaisissez-vous ? Qui valide ? Dans quel outil doivent-elles arriver ? BM construit ce passage sur mesure, avec vos règles d’accès et de conservation.
Cartographier le passage réunion → action Ou écrire à BMQuestions pratiques
Avant le
prochain point.
Faut-il changer notre CRM ?
Nous partons du CRM et de l’outil de tâches existants. Les connexions, champs et droits d’écriture se vérifient au cadrage ; aucune intégration n’est présumée disponible.
Le compte-rendu doit-il être parfait ?
Non. Une formulation floue, un interlocuteur inconnu ou une date absente doivent rester visibles. La proposition renvoie à la note d’origine pour permettre une correction humaine.
Qui valide les prochaines actions ?
Une personne habilitée par votre équipe, selon le dossier et la sensibilité du sujet. Elle confirme le sens de la décision, le propriétaire et l’échéance avant la demande d’écriture.
Une validation prouve-t-elle la synchronisation ?
Non. Il faut distinguer l’accord humain, la demande transmise et le retour de l’outil. Sans confirmation, l’écriture reste à vérifier ; la tâche n’est pas présentée comme créée.