M&A · Conseil et ingénierie IA
Intégrer l’IA dans un cabinet M&A sans automatiser le jugement
Préparer le sourcing, rapprocher les pièces, tenir le suivi. Votre équipe garde la thèse, l’arbitrage et la relation.
Cartographier notre premier flux M&A Voir ce que l’IA peut préparer
01 / Entre deux décisions
La même information.
Trois ressaisies.
Un échange fait avancer le dossier. Il faut encore retrouver la bonne pièce, reprendre le fichier et mettre le CRM à jour.
02 / Le contrat du premier flux
Une entrée précise.
Une sortie vérifiable.
Avant de connecter l’IA, BM définit ce qui entre, ce qui fait foi et ce que l’équipe pourra contrôler.
- 01 · Flux
Préparer une revue
Un point de mission, dans un périmètre choisi.
- 02 · Sources
Relier les éléments
E-mails, pièces et CRM autorisés ; date et provenance.
- 03 · Contrôles
Garder les doutes
Droits, attribution, contradictions et validation humaine.
- 04 · Sortie
Présenter la suite
Une synthèse à relire, avec ses points ouverts.
03 / À chaque étape du deal
Où préparer.
Où décider.
On choisit un flux utile. Les workflows dédiés en détaillent le fonctionnement.
Après réunion
Compte-rendu et actions
Engagements et relation
04 / Scénario fictif · Aster
Une proposition
n’est pas une action.
La revue est préparée. Une pièce reste à confirmer. Le système montre ce manque ; il ne tranche pas à la place de l’équipe.
Illustration pédagogique.
Aucun outil connecté, aucune action réelle.
Préparation du point de mission
Suivre les états sans les confondre
01Proposition préparée
La synthèse signale l’incertitude et renvoie à la pièce. Aucune modification du CRM.
02Validation humaine
Le responsable vérifie le périmètre et approuve une correction. L’accord ne vaut pas exécution.
03Demande d’action
La mise à jour autorisée est demandée au CRM. Sans réponse, son application reste inconnue.
04Retour confirmé
Seul un retour explicite confirme l’écriture. La source, l’accord et le résultat sont conservés ; un échec reste visible.
05 / Un MVP mesurable
Un premier flux.
Une comparaison réelle.
On teste avec l’équipe sur des cas connus et des exceptions, puis on compare avant d’élargir.
Voir le périmètre M&A confirmé- Temps de préparation
- Mesuré sur le même type de dossier.
- Corrections nécessaires
- Erreurs, manques et reprises par l’équipe.
- Usage réel
- Un flux effectivement repris au quotidien.
Le cas M&A confirme centralisation et synchronisation CRM. Gains, adoption et ROI restent à mesurer.
06 / Votre point de départ
Partons d’une semaine
de travail réelle.
Quel flux mobilise l’équipe entre deux décisions ? Apportez vos outils, une répétition et une sortie attendue.
Cartographier notre premier flux M&A Ou écrire à BMQuestions pratiques
Avant
de commencer.
Faut-il remplacer notre CRM ?
Pas nécessairement. BM part du CRM, des fichiers et des échanges existants. Les connexions possibles dépendent de vos accès et des règles convenues.
Que devient le jugement senior ?
Il reste à l’équipe. La thèse d’investissement, l’analyse de diligence et la relation finale ne sont pas déléguées au système. L’IA prépare les éléments à examiner.
Comment traiter les dossiers confidentiels ?
Avant toute connexion, on précise les sources autorisées, les droits, l’hébergement et la conservation. Lire, modifier et envoyer sont des permissions distinctes, à vérifier dans le périmètre retenu.
Quels gains peut-on annoncer ?
Aucun gain chiffré à ce stade. Le premier flux sert à mesurer le temps de préparation, les corrections et l’usage réel. Le périmètre du cas public ne démontre ni adoption ni ROI.