M&A · Le premier dossier
Lancer un mandat M&A sans perdre les informations de départ
Une information manquante au départ devient une ressaisie plus tard. BM structure la collecte ; votre équipe décide de ce qui fait référence.
01 / Ce qui se disperse
Six informations.
Un point de départ.
Le contact est dans un e-mail. La cible dans un fichier. L’accès dans une conversation. Qui porte la suite ?
01Interlocuteurs
Qui répond, qui valide, qui doit être informé ?
02Documents
Quelle version fait foi et où retrouver l’original ?
03Données cibles
Quelle fiche existante rattacher au mandat ?
04Décisions
Quel périmètre a été convenu, et par qui ?
05Accès
Qui peut consulter, modifier ou partager ?
06Actions
Qui reprend la main, sur quoi et pour quand ?
02 / La grille de départ
Chaque élément
garde son origine.
Une référence par donnée, dans vos outils existants. Un responsable pour chaque manque. Pas une seconde base à tenir.
- Élément
- Contact client
- Source
- E-mail de lancement
- Propriétaire
- Équipe deal
- Statut
- Reçu
- Validation
- À confirmer
- Prochaine action
- Confirmer le référent
- Élément
- Périmètre des cibles
- Source
- Note de cadrage
- Propriétaire
- Directeur de mission
- Statut
- Proposé
- Validation
- Accord attendu
- Prochaine action
- Arbitrer le périmètre
- Élément
- Pièces financières
- Source
- Dossier partagé
- Propriétaire
- Référent client
- Statut
- Manquant
- Validation
- Non examinées
- Prochaine action
- Préparer la demande
Reçu ne veut pas dire validé. Une source absente ou un accès indisponible reste un point ouvert.
03 / De la collecte à la suite
La collecte prépare.
L’équipe autorise.
BM construit ce passage autour de vos sources, de vos droits et des validations du mandat.
Collecte cadrée
Rassembler les éléments autorisés, avec leur source.
Contrôle humain
Confirmer le rattachement, la portée et les manques.
Dossier de référence
Relier l’élément retenu à sa source et à son accord.
Tâches et CRM
Préparer la suite. Écrire selon la règle validée.
Un accord n’est pas une écriture confirmée.
L’équipe autorise la mise à jour. Le CRM n’a pas encore changé.
La demande part vers le CRM. Sans retour, l’exécution reste inconnue.
La trace relie source, accord, demande et résultat confirmé. Une erreur reste visible.
04 / Ce qui reste humain
Le dossier se structure.
La thèse reste à vous.
- Thèse du mandat
- Données sensibles
- Arbitrages
- Priorités
- Relation client
05 / Votre prochain mandat
Prenons votre
prochain lancement.
Quelles informations faut-il réunir ? Qui les valide ? Où doivent-elles vivre ? Partons de votre processus réel pour délimiter un premier flux sur mesure.
Questions fréquentes
Avant d’ouvrir
le dossier.
Faut-il changer notre CRM ?
Pas nécessairement. BM part de votre CRM et de vos espaces documentaires. Les possibilités de connexion, la référence de chaque donnée et les droits d’écriture se vérifient au cadrage.
Que fait-on d’une information manquante ?
Elle reste visible, avec un propriétaire et une prochaine action. Une demande peut être préparée ; sa validation et son envoi sont des étapes distinctes.
Que deviennent les données sensibles ?
Les sources autorisées, les destinataires, l’hébergement et la conservation sont définis avec votre équipe avant toute connexion. Collecter ne donne pas le droit de partager.
Est-ce aussi le suivi de la due diligence ?
Cette page traite le démarrage du mandat. Le suivi de la request list, des pièces et des relances en diligence possède son propre périmètre.