FACTURES IMPAYÉES · SUIVI SUR MESURE
Impayée ? Pas si vite.
Avant de relancer, vérifiez le paiement et les échanges. BM réunit ces informations dans vos outils et prépare la suite selon vos règles.
Échue.
Mais vraiment impayée ?
La facture, le paiement et les échanges sont souvent séparés. Avant de relancer, rapprochons-les.
Même échéance.
Cinq suites différentes.
Choisissez le signal observé. La relance ne se prépare que lorsque les conditions définies avec l’équipe sont réunies.
Quelle suite est permise ?
Préparer, puis faire valider.
La facture est échue, sans paiement rapproché ni échange connu. Une relance peut être préparée selon la règle convenue ; une personne valide l’envoi.
Illustration de fonctionnement. Les règles, accès aux données, délais et validations sont définis au cas par cas. Aucun email n’est envoyé depuis cette page.
Vos outils restent.
Les infos se rejoignent.
On part de la source fiable pour chaque information, des accès disponibles et des exceptions de votre activité.
Facture
Échéance, client, montant et état dans l’outil de référence.
Quelle donnée fait foi ?Paiement
Signal reçu, rapprochement confirmé ou doute à vérifier.
Qu’est-ce qui vaut « payé » ?Conversation
Dernier rappel daté, réponse, promesse ou litige connu.
Qui voit l’échange ?Une prochaine action attribuée.
Préparer, attendre, arrêter ou créer une tâche humaine : la règle est choisie avec l’entreprise, pas déduite d’une seule date.
Le suivi avance.
Vous gardez la main.
Consolider les états · repérer une échéance · proposer un rappel · créer une tâche · tracer l’action
Vérifier un paiement ambigu · traiter un litige · adapter la relation · valider un envoi · décider une escalade
« Relance préparée » et « envoi validé » sont deux états distincts. Seul un envoi réellement effectué et confirmé peut être journalisé comme envoyé.
Les règles d’abord.
La connexion ensuite.
Un premier atelier cartographie les états, les droits et les points d’arrêt. Puis le flux se teste sur des cas contrôlés avant d’être étendu.
01Quelle source fait foi pour la facture ?+
Identifier l’outil de référence et la personne qui corrige les écarts.
02Quand un paiement est-il rapproché ?+
Un signal bancaire seul peut rester ambigu ; la règle de rapprochement doit être explicite.
03Quel délai, quel canal, quel ton ?+
Les conditions de rappel dépendent du client et sont validées par l’équipe.
04Quand la séquence s’arrête-t-elle ?+
Paiement rapproché, réponse, promesse, litige et exception déclenchent une suspension ou un arrêt défini.
05Qui reprend un cas sensible ?+
Attribuer une tâche contextualisée plutôt que forcer un envoi automatique.
06Qui peut voir les données de paiement ?+
Limiter les accès et définir les traces utiles avant toute connexion.
On regarde
votre suivi ?
Prenons un cas réel : facture, paiement, dernier échange. Nous définirons ensemble qui décide, quand s’arrêter et quoi automatiser.
Parler de votre suivi Ou écrire à BM →Ce qui mérite
une réponse nette.
Peut-on agir sans remplacer notre logiciel de facturation ?+
Oui, si les accès et données le permettent. BM étudie comment relier le logiciel, les signaux de paiement et les échanges existants. Le périmètre est défini selon votre fonctionnement.
Comment éviter un rappel après un paiement ?+
Le scénario doit distinguer paiement rapproché et simple signal à vérifier. Le premier arrête la relance ; le second suspend l’action jusqu’au contrôle prévu.
Une relance automatique convient-elle à un litige ?+
Non. Un litige connu suspend la séquence et crée un relais humain avec son contexte. La suite commerciale ou juridique se décide avec les personnes compétentes.
BM fait-il du recouvrement ?+
BM conçoit un flux d’information et de suivi autour de vos outils. BM ne fournit ni prestation de recouvrement ni conseil juridique.