CRM · fiche A01
Camille Martin
- Entité
- Orme Industrie
- Fonction
- Direction financière
- Vérifié le
- 12 février 2024
- Source
- Import historique
Ancienneté à examiner
M&A · Qualité du référentiel
Fiabiliser les données de cibles et contacts dans le CRM M&A
Une fiche remplie n’est pas une fiche fiable.
BM repère les écarts dans vos données existantes et prépare une revue sourcée. Votre équipe valide avant toute écriture dans le CRM.
Une donnéeUne sourceUne personne qui tranche
01 / Les écarts qui comptent
Une mauvaise donnée
change la suite.
Champ absent↗
Un échange sans le bon contexte.
Contact ancien↗
Une approche au mauvais interlocuteur.
Doublon possible↗
Un historique relationnel fragmenté.
02 / Scénario fictif · aucun CRM connecté
Même nom.
Même contact ?
Rapprocher deux fiches révèle une question.
Cela ne confirme pas une identité.
Fichier équipe · fiche B02
Camille Martin
- Entité
- Orme Conseil
- Fonction
- Non renseignée
- Vérifié le
- Non renseigné
- Source
- Note de réunion
Identité à confirmer
Doublon possible. Aucune fusion sur le seul nom.
01 Détecter l’écart +
Entités différentes, date ancienne, fonction manquante : les points à vérifier sont rassemblés avec leurs sources.
Proposition de revue · CRM inchangé02 Faire arbitrer +
Le responsable vérifie l’identité et la relation, choisit la référence et valide une correction précise. Il peut aussi laisser les fiches séparées.
Accord humain ≠ écriture effectuée03 Tracer la mise à jour +
La demande d’écriture suit l’accord. Source, ancienne valeur, décision et retour du CRM restent reliés. Sans retour confirmé, l’exécution reste inconnue.
Demande → retour confirmé → trace03 / À définir avec votre équipe
Une règle
par donnée.
Le contrôle dépend du champ, de son usage et de vos outils. Une information inconnue reste inconnue.
- Source
- Quel document fait foi pour ce champ ?
- Fraîcheur
- Quand a-t-il été vérifié, et depuis quoi ?
- Doublon
- Quels identifiants confirment la même entité ?
- Champ requis
- Que faut-il savoir avant le prochain échange ?
- Confiance
- Fait sourcé, hypothèse ou information inconnue ?
- Responsable
- Qui peut arbitrer et valider la correction ?
04 / Périmètre public M&A
Le référentiel se relie.
Le jugement reste humain.
Le cas M&A BM couvre la centralisation de cibles, contacts et statuts, ainsi que la synchronisation CRM.
Aucun gain, taux de complétude ou résultat de déduplication mesuré n’est publié.
Lire le périmètre du cas05 / Votre point de départ
Prenons une fiche
qui vous fait hésiter.
Quel champ fait débat ? Quelle source doit faire foi ? Qui peut valider ?
BM cadre le premier contrôle avec vos outils, vos accès et vos règles, puis construit le flux sur mesure.
Cartographier nos données de référence Ou écrire à BMQuestions pratiques
Avant de
corriger.
Faut-il remplacer notre CRM ?+
Nous partons de votre CRM et de vos fichiers existants. Les connexions, droits d’accès et possibilités d’écriture sont vérifiés au cadrage. Une nouvelle base ne doit pas créer une double saisie.
Quelle source fait foi si les données divergent ?+
La référence se définit champ par champ avec l’équipe. Une date récente ne suffit pas : il faut connaître la source et sa portée. En cas de conflit, l’écart reste visible jusqu’à l’arbitrage.
Deux noms identiques suffisent-ils pour fusionner ?+
Non. L’identité, l’entité, les coordonnées et l’historique doivent être examinés. Une fusion requiert une validation explicite, une trace et une possibilité de récupération adaptée au CRM.
Quel rôle joue l’IA dans ces contrôles ?+
Elle peut aider à rapprocher des éléments et préparer une proposition sourcée. Les contrôles déterministes servent les règles explicites. L’identité, la relation et les cas ambigus restent soumis au jugement humain.