M&A · Le passage de relais
Un collègue reprend le mandat. BM prépare sources, décisions, réserves et prochaine action, autour de vos outils existants. Votre équipe valide le passage de relais. La personne qui reprend confirme.
Cadrer une passation Voir le dossier de reprise illustré
01 Scénario fictif · Mandat Lierre
Trois états à examiner
« Présentation prête. »
« À revoir avant partage. »
Réserve ouverte
Version non confirmée. Accord de partage absent. Le directeur habilité doit confirmer les deux.
Le lien reçu ne confirme pas la version. Les dates sont celles des sources.
Destinataire du relais
Sa prochaine action
Faire confirmer la version et l’accord par le directeur.L’accès reste à vérifier. La synthèse ne confirme ni les droits ni la reprise.
Ce qui passe : les sources et la réserve. Ce qui attend : la version, l’accord et la reprise.
Elle vérifie son accès.Elle ouvre la version autorisée avec ses droits existants. Si l’accès manque, le responsable traite le blocage. Aucun droit n’est élargi automatiquement.
Elle confirme sa reprise.Elle accepte la responsabilité de l’action convenue. La version, les confirmations et la prochaine action restent tracées. Une synthèse générée ne constitue pas cette confirmation.
Illustration de méthode. Aucun dossier client, outil connecté ou résultat mesuré n’est présenté. Aucun envoi client automatique ni envoi réel dans ce scénario.
02 Ce que le collègue reçoit
Statut, décision, document, réserve, responsable et accès : chaque élément garde sa source et sa prochaine action.
Scénario fictif. Dossier préparé le 10.10 ; chaque source conserve sa propre date. Les références ci-dessous ne sont pas des liens actifs.
| Élément | Source | État | Qui confirme | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|
| Statut du mandat | Fiche mandat08.10 · statut | En cours, à confirmer | Responsable du mandat | Relire le périmètre de reprise |
| Décision | Note du directeur09.10 · § 4 | Réserve formulée | Directeur habilité | Faire revoir avant partage |
| Document de référence | Lien présentation08.10 · version inconnue | Version à confirmer | Directeur habilité | Identifier la version autorisée |
| Réserve de partage | Note du directeur09.10 · § 4 | Accord absent | Directeur habilité | Obtenir un accord explicite |
| Responsable | Note de passation10.10 · destinataire | Collègue désignée, reprise ouverte | Collègue qui reprend | Confirmer l’action convenue |
| Accès | Version autoriséeAprès confirmation | À vérifier | Collègue et responsable des accès | Vérifier l’ouverture ; signaler le manque |
Préparer ne vaut pas valider.
Identifier dossier, destinataire et périmètre. Relier les faits aux seules sources autorisées.
Provenance conservéeL’équipe relit décisions, réserves, sens et responsabilité. Les conflits restent ouverts jusqu’à arbitrage.
Jugement humainUtiliser le canal autorisé. Conserver la version transmise et la trace du passage de relais.
Droits respectésLe collègue vérifie son accès, confirme sa responsabilité et la suite. Un manque reste signalé.
Confirmation distinctePriorité, relation client et autorisation de contact restent humaines. Un document inaccessible n’est ni copié ni résumé pour contourner ses droits.
Le cas BM décrit espaces interne/client, documents, relances, reporting et lien CRM. Cette passation précise reste à tester ; ses gains et son usage ne sont pas mesurés.
Cadrons une passation précise : les sources, les exceptions et le critère de reprise. BM conçoit le flux sur mesure ; connexions et règles se vérifient avec vos outils.
Cadrer une passation Premier échange : aucun document confidentiel requis.Il doit aussi permettre de retrouver les sources, les réserves, le responsable et la prochaine action. La génération d’un résumé ne prouve pas que le collègue a confirmé sa reprise.
Pas par principe. Le cadrage définit où chaque donnée fait foi et ce que les outils et droits existants permettent de relier. La faisabilité des connexions est vérifiée pour votre flux.
Le conflit ou le manque reste visible. La personne habilitée confirme la version ; le responsable des accès traite le blocage. Aucun élargissement de droits ni résumé de contournement n’est automatique.
Elle ne l’autorise pas à elle seule. Le contenu, le canal et l’action externe suivent les accords applicables au mandat. Le partage d’un dossier et l’envoi au client sont deux décisions distinctes.
