Fiche ancienne
« Taille de l’entreprise : estimation. Entité et année financière non précisées. »
- Date
- 2023
- Périmètre
- Non documenté
Avant le contact · M&A
Qualifier une cible M&A, critère par critère.
BM construit, autour de vos outils, une fiche qui relie votre thèse aux sources et aux réserves. Votre équipe voit ce qui tient, ce qui manque et ce qu’elle doit vérifier.
CritèreSourceRéserveRevue humaine
Illustration fictive · entreprise industrielle
Deux sources.
Pas le même périmètre.
L’activité semble correspondre à la thèse. La taille reste ouverte : une estimation ancienne ne se compare pas à une donnée récente sur un seul site.
Site de l’entreprise
« Le site fabrique des composants usinés. La donnée de taille porte sur ce site. »
- Date
- 2026
- Périmètre
- Un site, pas le groupe
Taille encore inconnue
L’analyste conserve les deux versions et cherche une donnée de même entité, année et périmètre. Aucune moyenne ne répare ce manque.
La fiche de qualification
Chaque conclusion
peut être relue.
Vos critères, vos sources, un responsable. Le manque reste visible avant la revue senior.
| Critère de thèse | Observation | Source · date | État de preuve | À vérifier | Qui valide |
|---|---|---|---|---|---|
| ActivitéCompatible à confirmer | Composants industriels décrits.Site entreprise · 2026 | Site entreprise · 2026 | Compatible à confirmer | Périmètre métier de la thèse. | Responsable de revue |
| TailleInconnue | Estimation et donnée non comparable.Fiche 2023 / source 2026 | Fiche 2023 / source 2026 | Inconnue | Même entité, année et périmètre. | Analyste → responsable |
| GéographiePartiel | Implantation d’un site.Site entreprise · 2026 | Site entreprise · 2026 | Partiel | Périmètre géographique du groupe. | Responsable de revue |
| Intention de cessionInconnue | Aucun élément direct.Aucune source directe | Aucune source directe | Inconnue | Ne rien déduire de la compatibilité. | Responsable de revue |
Extraits, sources et années fictifs. Illustration de qualification, pas résultat client.
À la revue
Approfondir
Une vérification ciblée.
Surveiller
Un point à revoir daté.
Écarter
Un critère non compatible, étayé.
Donnée absente ≠ critère faux. Compatibilité ≠ intention de cession. Qualification ≠ décision de contacter.
Le workflow à construire
Préparer. Revoir.
Garder la trace.
- 01
Borner la recherche
Thèse, bonne entité, sources autorisées.
Mauvaise entité ou accès absent : arrêt.
- 02
Mettre les faits en regard
Sources datées ; estimations et faits séparés.
Source absente ou contradictoire : inconnue, versions conservées.
- 03
Faire arbitrer et tracer
Interprétation nommée, responsable, prochaine étape.
Validation humaine ; droits requis avant écriture.
Voir les sept étapes : entrées, sorties et arrêts
Formaliser la thèse
- Entrée
- Critères et exclusions de l’équipe.
- Sortie
- Grille explicite, validée par le responsable.
- Arrêt
- Thèse ambiguë : préciser avant recherche.
Identifier la bonne entité
- Entrée
- Nom de cible et sources autorisées.
- Sortie
- Entité et périmètre identifiés.
- Arrêt
- Filiale ≠ groupe : suspendre la conclusion.
Extraire avec les sources
- Entrée
- Documents accessibles dans le périmètre.
- Sortie
- Faits, dates, sources et périmètres liés.
- Arrêt
- Accès absent ou donnée sensible : suspendre.
Comparer sans lisser
- Entrée
- Observations et critères de thèse.
- Sortie
- Faits, estimations et désaccords séparés.
- Arrêt
- Données incomparables : garder l’inconnu.
Préparer une conclusion motivée
- Entrée
- Éléments comparables et réserves.
- Sortie
- Compatible, non compatible ou à vérifier, avec raisons.
- Arrêt
- Interprétation qualitative : l’identifier.
Soumettre à la revue humaine
- Entrée
- Fiche préparée, points ouverts visibles.
- Sortie
- Responsable arbitre, corrige et choisit la suite.
- Arrêt
- Préparation ≠ validation ; aucun contact déduit.
Conserver la décision et la trace
- Entrée
- Décision validée par l’équipe.
- Sortie
- Auteur, date et prochaine vérification dans vos outils.
- Arrêt
- Écriture sans droits ou validation : arrêt.
Partons de votre prochaine revue
Une thèse. Une cible.
Une revue réelle.
Décrivez vos critères, vos outils et la personne qui arbitre. Nous cadrons un premier flux sur mesure : sources, accès, licences et interfaces à vérifier.
Cadrer la qualificationAucun document confidentiel pour ce premier échange.
Questions pratiques
Avant d’avancer.
Quelles données faut-il avant une revue ?
Les critères utiles à votre thèse et leur état de preuve. Aucun minimum universel : les informations manquantes restent visibles.
Que faire d’un chiffre d’affaires estimé ?
Conserver le statut d’estimation, la source, l’année et le périmètre. Une estimation ne devient pas un fait confirmé ; deux périmètres différents ne se moyennent pas.
Une cible compatible doit-elle être contactée ?
Non. Compatibilité avec la thèse, intention de cession et décision d’approche restent distinctes. Cette fiche prépare la revue ; elle n’autorise aucun contact.
Faut-il remplacer notre CRM ?
Pas par principe. Nous partons de vos outils et sources autorisées. Permissions, licences et interfaces se vérifient au cadrage, sans intégration universelle présumée.
Comment vérifier le premier workflow ?
Comparer les fiches préparées à une revue humaine : cas simple, source absente, contradiction et mauvaise entité. L’IA peut préparer l’extraction et la synthèse ; l’équipe valide les interprétations et la suite, sans approche réelle pendant ce test.