Réception
Une pièce arrive.
Un document entre par email ou par l’espace prévu. Le point de départ est un événement réel, pas une nouvelle saisie.
M&A · Conseil et ingénierie IA
Le travail avance. Le dossier suit.
Pour les cabinets M&A et les équipes deal : pièces de due diligence, relances, CRM et reporting avancent avec vos outils actuels. Vos équipes gardent le fil et valident chaque action.
Conçu autour de vos processus. Pas un logiciel de plus.
Mission Alpha
Dossier de travail
Un fil commun.
01
Les pièces
02
Le suivi
03
La prochaine action
La même information. Le bon contexte.
Nouvelle pièce
Informations financières
Reçue. Rattachée. À suivre.
Partners, Directors & équipes deal
Le dossier, sans rupture
01 Entre les outils, le travail invisible
L’information existe.
Le suivi du deal se perd.
Les doubles saisies, les recherches et les transmissions occupent l’espace entre deux décisions.
Dans le dossier
À reconstituer
Dans l’équipe
Une pièce est arrivée.
Son statut est-il à jour ?
Le client a répondu.
Qui reprend la main ?
Une relance est partie.
Sur quelle version ?
Le point approche.
Faut-il tout reconstituer ?
02 Le dossier en mouvement
Une pièce de due diligence arrive.
Le suivi se met à jour.
De la réception au prochain échange, une continuité plutôt qu’une succession de tâches isolées.
Scénario illustratif. Ce parcours se construit selon vos outils et vos règles ; ce n’est ni un produit standard ni un dossier client.
Aller au cas concretRattachement
Elle retrouve son dossier.
La pièce est associée à la mission et à la catégorie pertinentes. Une attribution ambiguë doit être confirmée par l’équipe.
Actualisation
Le suivi reflète la réception.
La pièce reçue et son statut se retrouvent au même endroit. L’équipe n’a plus à deviner si le tableau a été repris.
Points ouverts
Ce qui manque reste visible.
Le reçu ne masque pas l’attendu. Les pièces absentes et les informations à confirmer restent des sujets ouverts.
Relance
La prochaine relance se prépare.
Le brouillon reprend les pièces attendues et le contexte du dossier. L’équipe garde la main sur le contenu et l’envoi.
Synthèse
Le point est prêt à être vérifié.
Une synthèse distingue le reçu, le manquant et l’incertain. Chaque élément renvoie à sa source ; l’analyse reste humaine.
Une pièce arrive.
Un document entre par email ou par l’espace prévu. Le point de départ est un événement réel, pas une nouvelle saisie.
Mission Alpha
Pièce reçue
Informations financières.pdf
Pièce jointe reçue par email
À rattacher au dossier
Ce qui change
Une pièce entre dans le flux.
Elle retrouve son dossier.
La pièce est associée à la mission et à la catégorie pertinentes. Une attribution ambiguë doit être confirmée par l’équipe.
Mission Alpha
Rattachement proposé
Informations financières
Mission
Alpha
Pièces financières
En cas de doute : attribution à confirmer.
Ce qui change
Le document retrouve son contexte.
Le suivi reflète la réception.
La pièce reçue et son statut se retrouvent au même endroit. L’équipe n’a plus à deviner si le tableau a été repris.
Mission Alpha
Suivi des pièces
Le suivi est actualisé.
Pièce
Statut
Informations financières
Reçues
Détail de la dette
Attendu
Périmètre de consolidation
À confirmer
La réception et le statut restent reliés.
Ce qui change
La réception devient un statut.
Ce qui manque reste visible.
Le reçu ne masque pas l’attendu. Les pièces absentes et les informations à confirmer restent des sujets ouverts.
Mission Alpha
Points ouverts
Reçu ne veut pas dire complet.
!
Détail de la dette
Pièce attendue, non reçue
?
Périmètre de consolidation
Information à confirmer
Un manque et une incertitude restent deux sujets distincts.
Ce qui change
Le manque reste un sujet ouvert.
La prochaine relance se prépare.
Le brouillon reprend les pièces attendues et le contexte du dossier. L’équipe garde la main sur le contenu et l’envoi.
Mission Alpha
Brouillon · à valider
Mission Alpha · pièces complémentaires
Bonjour,
Merci pour les éléments transmis. Pour compléter le dossier, pourriez-vous nous adresser le détail de la dette et confirmer le périmètre de consolidation ?
Bien à vous,
L’équipe valide. Aucun envoi dans cette démonstration.
Ce qui change
Une action préparée. Pas encore envoyée.
Le point est prêt à être vérifié.
Une synthèse distingue le reçu, le manquant et l’incertain. Chaque élément renvoie à sa source ; l’analyse reste humaine.
Mission Alpha
Synthèse de travail
À relireLe point. Avec ses sources.
- Reçu
- Informations financières
- À obtenir
- Détail de la dette
- À confirmer
- Périmètre de consolidation
Ouvrez [1] ou [2] pour remonter à l’élément d’origine.
La synthèse prépare le point. Elle ne remplace pas l’analyse.
Ce qui change
Chaque constat peut être vérifié.
Défilez ou choisissez une étape
L’automatisation prépare.
Votre équipe arbitre.
03 Une réalisation dans le conseil M&A
Un même dossier.
Deux côtés de la relation.
Pour un acteur international du conseil M&A, nous avons conçu une application interne et un espace client pour centraliser missions, cibles, relances, documents et reporting.
Conception sur mesure · suivi opérationnel M&A
Application interne
Piloter la mission.
- Missions & cibles
- Un suivi structuré du dossier
- Reporting & CRM
- Des informations cohérentes entre outils
- Documents & relances
- Le travail opérationnel centralisé
Un contexte commun
Le dossier
Mission
Pièces & suivi
Échanges
Espace client
Garder la visibilité.
- Avancement
- La mission devient lisible
- Cibles & documents
- Les éléments utiles sont accessibles
- Retours client
- Le feedback rejoint le bon dossier
Un fil opérationnel commun, de l’équipe au client.
Ce que ce cas démontre Ce cas présente un périmètre fonctionnel réalisé, pas un résultat chiffré. L’illustration reconstitue son organisation ; elle n’expose ni interface de production ni document client.
Fiabiliser les données de cibles et contacts du CRM
Lancer un mandat : structurer les informations de départ
Intégrer l’IA dans un cabinet M&A, en gardant le jugement humain
Choisir une mission d’agent IA pour un cabinet M&A
Intégrer l’IA : cadrer un premier flux avant de choisir un outil ↗
Origination M&A : décider qui approcher, et pourquoi ↗
Due diligence : suivre les pièces qui manquent ↗
Reporting M&A : relier CRM, e-mails et statuts de deals
Comptes-rendus : prochaines actions et CRM
Étude de cas : du flux deal à la visibilité client
Agent IA ou ChatGPT : quelle différence pour une entreprise ? ↗
04 Confidentialité & maîtrise
Confidentialité et validation humaine,
dès le départ.
Un dossier sensible ne se traite pas comme un flux ordinaire. Le cadre précède la connexion.
Une possibilité n’autorise pas la suivante.
Cadre à définir ensemble
BM / M&A
01 Les sources Quels dossiers entrent dans le périmètre ?
Le cadrage identifie les sources nécessaires, les dossiers autorisés et les informations à exclure. Nous partons du besoin, pas d’un accès généralisé à tous vos documents.
02 Les accès Qui peut voir quoi ?
Les droits, l’hébergement, la conservation et la traçabilité doivent être précisés selon vos contraintes, puis vérifiés dans le périmètre retenu. Aucun dispositif universel n’est présumé.
03 Les actions Qu’est-ce qui exige une validation ?
Préparer une relance n’autorise pas son envoi. Lire une information n’autorise pas la modification du CRM. Les actions possibles et les validations attendues se définissent séparément.
04 Les exceptions Quand redonner la main à l’équipe ?
Un rattachement incertain, une pièce contradictoire ou une information manquante ne doivent pas devenir une certitude. Ces cas font partie des situations à tester avec l’équipe.
05 Un premier périmètre utile
Commencer par un flux.
Pas par une transformation.
Nous partons de vos outils, de vos usages et d’une friction précise. Le premier périmètre doit pouvoir être compris, testé et repris par l’équipe.
Note de périmètre
Exemple de point de départ
Un flux délimité.
Dans cet exemple
- Collecte
- Suivi des pièces
- Brouillon de relance
Validation par l’équipe
À cadrer séparément
L’envoi d’une relance
-
01
Choisir
Un flux qui mobilise l’équipe.
-
02
Borner
Des sources et des responsabilités.
-
03
Vérifier
Des cas connus, des exceptions.
-
04
Mettre en usage
Des critères convenus, un suivi.
Avant de construire : convenir de ce que l’équipe pourra vérifier, comparer et corriger. Le chiffrage dépend du flux, des accès et des exigences retenues.
Questions pratiques
Ce que les équipes M&A
demandent avant d’avancer.
Faut-il changer notre CRM ?
Le projet part de vos outils existants. Les possibilités de connexion et la qualité des données se vérifient pendant le cadrage ; nous ne supposons pas qu’une intégration est disponible avant de l’avoir examinée.
L’IA envoie-t-elle les relances seule ?
Dans le parcours présenté, la relance est un brouillon soumis à l’équipe. Un éventuel envoi automatisé constitue une action distincte, à cadrer avec ses règles et ses validations.
Une synthèse peut-elle se tromper ?
Oui. Les sources, la distinction entre reçu et manquant, et les tests sur des cas connus servent à vérifier le travail. Une synthèse générée ne dispense pas du jugement métier ni d’une relecture.
Que préparer pour un premier échange ?
Un exemple de flux manuel, les outils concernés et les personnes qui y interviennent. Vous pouvez décrire le problème sans transmettre de document confidentiel.
Partons de votre réalité
Quel dossier vous oblige
encore à tout reconstituer ?
Décrivez le flux. Aucun document confidentiel n’est nécessaire pour ce premier échange.